Cum să vă gestionați clienții în calitate de freelancer folosind Trello

A fi liber profesionist poate fi greu. Deși ești propriul tău șef, ești și cel mai bun angajat, secretar și uneori chiar și contabilul tău. Mai mult decât atât, trebuie să vă echilibrați toate proiectele și să vă gestionați clienții.

Deși poate fi o provocare, instrumentele potrivite o fac mai ușoară. Trello este un bun exemplu. Vă puteți gestiona clienții și vă puteți urmări proiectele mult mai ușor cu această aplicație și site-ul web. Dacă nu sunteți familiarizați cu Trello, iată câteva sfaturi și trucuri pentru a vă ajuta să vă gestionați clienții și proiectele.

Ce este Trello?

Dacă nu ați auzit sau nu ați folosit de Trello până acum, acesta este un instrument de management al proiectelor care vă poate ajuta să vă organizați fiecare aspect al vieții. De la proiecte mari de grup la comisioane de familie.

Există câteva terminologii de bază pe care trebuie să le cunoașteți pentru a înțelege mai bine Trello. Mai întâi, cu Trello, puteți adăuga table, liste și cărți. Gândiți-vă la cărți ca la sarcinile de care aveți nevoie pentru a vă verifica listele. Iar plăcile sunt o serie de liste diferite pe care le puteți folosi pentru a vă organiza proiectele.

Legate de: Extensii pentru browserul Trello pe care le veți iubi și nu veți putea trăi fără

Puteți începe să utilizați Trello gratuit, dar cu unele limitări. În cea mai mare parte, veți putea să creați doar un număr mic de plăci sau să utilizați o alimentare la fiecare placă, dar mai multe despre aceasta mai târziu. Dacă doriți să deblocați toate funcțiile, va trebui să achiziționați un abonament. Acestea fiind spuse, pentru majoritatea oamenilor, versiunea gratuită este mai mult decât suficientă la început.

Dacă nu aveți un cont, va trebui să vă îndreptați către Trello.com și creați unul pentru a continua tutorialul următorii pași. Ai deja un cont? Super, hai să trecem la următorii pași.

Creați un spațiu de lucru Trello nou

Spațiile de lucru ale lui Trello sunt o modalitate ușoară de a organiza diferite planșe și proiecte. Veți folosi spații de lucru pentru a stoca toate panourile dvs. și veți putea invita clienți sau colegi la spații de lucru specifice. Iată cum puteți crea unul nou.

1. Mergi la trello.com și conectați-vă la contul dvs.
2. În meniul din stânga, faceți clic pe (+) butonul de lângă Spații de lucru.
3. Introduceți un numele spațiului de lucru. De exemplu, puteți scrie numele clientului dvs., astfel încât să fie mai ușor de găsit și recunoscut. De asemenea, puteți adăuga un tip spațiu de lucru și Descriere daca vrei.
4. Clic Continua.
5. Dacă doriți, puteți invita alte persoane, cum ar fi clienții dvs., în spațiul dvs. de lucru. Introduceți adresa lor de e-mail pentru a trimite o invitație. Dacă nu doriți să o faceți, faceți clic pe Voi face asta mai târziu.

Felicitări! Tocmai ați creat un spațiu de lucru nou. Acum este timpul să vă adăugați proiectele și sarcinile.

Cum se creează panouri în Trello

Există multe moduri în care puteți utiliza plăcile pentru afacerea dvs. independentă. Puteți crea un forum pentru fiecare comision sau client pe care îl aveți. Amintiți-vă că aveți un număr limitat de panouri dacă utilizați planul gratuit, deci este posibil să fie nevoie să creați sau să ștergeți câteva panouri atunci când terminați un proiect.

Legate de: Îl iubești pe Trello? Verificați aceste panouri care vă pot schimba viața astăzi

1. Mergeți spre trello.com.
2. Apasă pe (+) butonul din colțul din dreapta sus lângă numele dvs.
3. Clic Creați placa.
4. Adauga o titlul consiliului.
5. Dacă doriți, schimbați fundalul bordului făcând clic pe pătratele de lângă titlul tabloului.
6. Alege spațiu de lucru unde doriți să adăugați la acest forum.
7. Schimbați vizibilitatea tabloului dvs. Aveți trei opțiuni: Privat doar ca tu să vezi tabla aceea, Spațiu de lucru pentru oricine pe care îl invitați în spațiul dvs. de lucru să vadă tabloul respectiv și Public pentru toată lumea să vadă, chiar și Google.
8. Clic Creați placa.

Adăugați liste la forumurile dvs.

Acum, că aveți un nou forum, este timpul să îl completați cu liste. Cel mai bine ar fi să adăugați o listă diferită pentru fiecare etapă a procesului de proiect. În acest fel, veți ști când o sarcină este elaborată, examinată de client sau plătită.

1. Pe tablă, faceți clic pe Adăugați o listă.
2. introduce un nume pentru listă.
3. presa introduceți sau faceți clic Adăugați o listă.

Listele de numere de care aveți nevoie vor depinde în întregime de ce tip de muncă independentă faceți, dar puteți arunca o privire la captura de ecran de mai sus pentru referință sau puteți utiliza un șablon pentru Trello.

Legate de: Sfaturi Trello mai puțin cunoscute pentru gestionarea cardurilor

Folosiți un șablon independent pe Trello

Dacă nu doriți să vă creați placa, puteți utiliza un șablon cu majoritatea listelor de care aveți nevoie. Iată cum să o faci.

1. Mergi la trello.com.
2. Apasă pe (+) butonul din colțul din dreapta sus lângă numele dvs.
3. Clic Începeți cu un șablon.
4. Clic Explorează șabloane.
5. Alege cel mai bun șablon pentru dvs. sau căutați unul folosind bara de căutare. Există multe dintre ele din care să alegeți, dar găsiți una care să se potrivească majorității nevoilor dvs. Nu vă faceți griji; îl puteți personaliza mai târziu, dacă doriți.
6. După ce selectați un șablon, veți vedea o previzualizare a listelor pe care le are șablonul. Dacă acesta este cel pe care îl doriți, faceți clic pe Folosiți șablonul.
7. Introduceți un titlu pentru tabla ta.
8. Selectează spațiu de lucru și vizibilitatea pe care o doriți pentru tablă.
9. Clic Crea.

S-ar putea să dureze câteva secunde, dar Trello vă va crea o nouă placă pe care o puteți schimba și personaliza. Nu știi de unde să începi? Pentru profesioniștii independenți, vă recomandăm să începeți cu Proiect de marcă independentă sau Redactare scânduri.

Cum se adaugă Power-Ups în Trello

Power-Up-urile sunt instrumente pe care le puteți adăuga la o anumită placă. Dacă sunteți un utilizator gratuit, puteți utiliza un singur Power-Up pe o placă, dar utilizatorii plătiți pot folosi Power-Ups nelimitat.

1. Pe tablă, faceți clic pe Afișați meniul în colțul din dreapta sus al plăcii.
2. Clic Adăugați pornire.
3. Alegeți orice pornire pe care doriți să o utilizați sau utilizați bara de căutare pentru a o găsi pe cea dorită.
4. După ce o găsiți pe cea dorită, faceți clic pe Adăuga, iar Power-Up-ul dvs. va fi adăugat automat la tablă.

Dacă nu știți pe care să o utilizați, puteți începe prin a încerca Power-Up Calendar. Este un mod minunat de a vă vedea termenele într-un mod mai organizat decât de a vă uita la liste. Puteți schimba oricând Power-Ups mai târziu dacă doriți.

Păstrați controlul total

Acum e rândul tău. Obțineți controlul afacerii dvs. independente încercând aceste sfaturi Trello. Dacă nu vă place un spațiu de lucru sau o placă, îl puteți șterge oricând sau îl puteți închide și puteți începe din nou. Cea mai bună parte este că puteți utiliza Trello pentru alte lucruri decât managementul de proiect.

10 utilizări unice ale Trello, altele decât managementul de proiect

Trello este o încântare a iubitorilor de liste. Abordarea sa în stil Kanban nu a fost menită doar pentru managementul de proiect. Nu ne credeți? Uită-te la aceste zece utilizări unice ale Trello.

Citiți în continuare

Despre autor