Cum să construiți un CRM simplu în Notion

Lucrul în vânzări, servicii sau marketing poate însemna că petreceți mult timp comunicând cu clienții și, eventual, aducându-i pe alții la curent cu cele mai recente conturi. Păstrarea notelor organizate este esențială pentru a vă asigura că rămâneți la curent cu cerințele jobului dvs.

Un software de gestionare a relațiilor cu clienții, sau CRM, este un instrument util pe care îl puteți folosi pentru a introduce date și note de cont pentru dvs. De asemenea, este la îndemână pentru a vă menține echipa la zi, astfel încât toată lumea să fie la curent cu relațiile cu clienții.

În acest articol, vă vom arăta cum să creați un CRM simplu folosind Notion.

Cum să construiți un CRM în Notion: Noțiuni introductive

Înainte de a începe cu CRM, doriți să vă gândiți la informațiile pe care doriți să le afișați în baza de date, precum și pe pagina de profil a fiecărui client potențial.

Datorită versatilității sale, puteți crea o coloană pentru a urmări aproape orice în Notion. Cu toate acestea, doriți să evitați să includeți prea mult pentru a evita aglomerarea CRM-ului cu câmpuri goale și informații banale.

Câteva exemple de elemente de afișat în baza de date sunt:

• Nume sau ID client.
• Companie sau Afaceri dacă relațiile dvs. cu clienții sunt business to business.
• stare pentru a arăta unde se află în călătoria cumpărătorului dvs.
• Prioritate pentru a indica cât de aproape este clientul de închidere.
• Valoarea estimată pentru a arăta cât valorează vânzarea sau contractul.
• Proprietarul contului pentru a arăta cine are de-a face cu clientul.
• Data contactării, astfel încât să puteți vedea rapid cât timp a trecut de când ați vorbit cu clientul.
• articol specific astfel încât dvs. și echipa dvs. să puteți comunica în mod eficient ce articol este interesat clientul pentru a preveni suprapunerea.

Legate de: Cum să începeți cu Notion: Sfaturi și trucuri esențiale

În pagina de profil a clientului dvs., puteți afișa proprietăți suplimentare care nu apar în baza de date. Aici, veți dori să includeți câmpuri pentru informații de contact și date.

Ar putea fi tentant să includeți aici cât mai multe informații posibil din cauza acesteia proprietăți ale bazei de date ușor de utilizat în Notion. Cu toate acestea, doriți să includeți doar câmpuri pe care dvs. și echipa dvs. le veți completa de fiecare dată.

Sub aceste câmpuri și secțiunea de comentarii, veți include note, informații de fundal și un istoric al interacțiunilor dvs. cu clientul în zona goală a paginii.

Puteți chiar să mențineți pagina de profil deschisă atunci când vorbiți cu clientul pentru a lua notițe despre ceea ce discutați sau le puteți introduce direct după conversație, dacă aceasta vă distrage atenția.

Personalizați șablonul CRM în Notion

Puteți crea un CRM de la zero în Notion folosind o bază de date tabel, dar a făcut deja cea mai mare parte a muncii cu CRM de vânzări șablon. Pentru a accesa acest aspect, selectați Șabloane în partea de jos a barei laterale din stânga și o veți găsi sub Vânzări meniu derulant.

Făcând clic Utilizați acest șablon va crea o pagină nouă, pe care o puteți numi cum doriți.

Apoi, mergeți la Toate înregistrările vizualizați în partea din stânga sus a panoului și faceți clic pe el pentru a o schimba în vizualizarea tabelului — sunt multe vizualizări disponibile pentru a fi explorate în Notion. Cu toate acestea, tabelul este cel mai bun pentru un CRM.

Echipa Notion și-a făcut timp să umple acest conținut cu conținut demonstrativ pentru a vă ajuta să învățați cum să îl utilizați. Pentru a-l șterge, faceți clic pe cele șase puncte din stânga rândului și apăsați pe ștergere de pe tastatură. Alternativ, puteți selecta șterge acțiune din meniul rândului.

Pentru a vă personaliza opțiunile în cadrul Selectați meniuri, faceți clic în celulă și începeți să tastați pentru a adăuga unul nou sau selectați cele trei puncte din dreapta celui curent pentru a-l schimba. Adăugarea de oameni la proprietarul contului coloana funcționează la fel. Cu toate acestea, trebuie să vă asigurați că partajați tabla cu acea persoană, astfel încât ea să o poată vedea.

De asemenea, puteți crea coloane suplimentare folosind simbolul de adăugare din dreapta tabelului și puteți schimba numele sau ascunde o coloană făcând clic pe titlu.

Un element util de remarcat, atunci când ascundeți o coloană din tabel, Notion afișează în continuare informațiile în interiorul proprietăților paginii client. Accentul tabelului ar trebui să fie starea conturilor dvs., astfel încât să puteți obține o privire de ansamblu rapidă fără a fi nevoie să faceți clic pe pagină. Deci, dacă găsiți anumite elemente care vă distrag atenția, le puteți ascunde cu ușurință.

Cum să vă mențineți CRM în Notion

Mai ales dacă partajați CRM-ul dvs. cu alții, doriți să vă asigurați că completați fiecare coloană în mod constant și adăugați imediat notele. Informațiile nu sunt utile pentru nimeni altcineva dacă se află într-un bloc de date de pe birou, dar chiar dacă lucrați singur, puteți să le pierdeți sau să pierdeți timpul căutându-le atunci când aveți nevoie.

Legate de: Cum să comutați o bază de date de la Pagina completă la Inline în Notion

De asemenea, doriți să vă asigurați că actualizați informațiile cât mai curând posibil când starea contractului se schimbă sau clientul dvs. se apropie de luarea unei decizii. În acest fel, dacă cineva cu care lucrezi trebuie să-l contacteze sau să preia contul în pasul următor, are toate informațiile de care au nevoie fără ca tu să fii nevoie să-i explici multe.

Dacă doriți să verificați rapid toate conturile dvs. cu o anumită stare, prioritate, valoare sau proprietar de cont, puteți face acest lucru creând un nou fel pentru masa ta. Tot ce trebuie să faci este să dai clic fel deasupra tabelului și selectați cum doriți să grupați articolele și în ce ordine.

În plus, pe măsură ce închideți conturile, este posibil să doriți să le mutați într-o bază de date diferită pentru informații despre clienți, astfel încât informațiile să nu aglomereze tabelul.

Păstrați note excelente cu noțiune

Un CRM organizat este ca și cum ai avea un partener în comunicarea cu clienții - unul care te ajută să fii în fruntea ta nevoile clienților și vă spune exact de unde ați oprit conversația, astfel încât să o puteți relua cu ușurință din nou.

Construirea unuia în Notion este o soluție rentabilă, mai ales că o puteți partaja cu membrii echipei dvs., care pot accesa și instrumentul de management de proiect gratuit.

În plus, puteți păstra alte liste în Notion pentru a vă ajuta să vă creșteți productivitatea, cum ar fi listele de sarcini, o pagină de obiective și multe altele. Datorită versatilității sale, puteți într-adevăr să urmăriți orice în Notion.

3 liste pe care le puteți păstra în noțiune pentru a ajuta la creșterea productivității

Făcând aceste liste în Notion, vă puteți împiedica ca ideile să se piardă și să devină distrageri. Iată 3 pagini de păstrat în Notion.

Citiți în continuare

Despre autor