Cum să creați un instrument de urmărire a bugetului simplu în Notion

Stabilirea și urmărirea unui buget poate părea intimidantă, mai ales pentru cei care simt că trebuie să-și perfecționeze abilitățile de matematică pentru a începe. Cu toate acestea, crearea unuia este ca și stabilirea unui obiectiv. Vă oferiți o țintă, urmăriți și evaluați progresul dvs. și faceți ajustările necesare.

Nu trebuie să fie complex. De fapt, puteți folosi șablonul Buget simplu din Notion pentru a vă ajuta să începeți. Continuați să citiți pentru o prezentare rapidă a utilizării acestui șablon pentru a vă stabili și urmări bugetul lunar.

Cum să activați șablonul de buget simplu în Notion

Puteți începe cu șablonul Buget simplu în Noţiune urmând patru pași:

1. Selectați Șabloane în colțul din stânga jos al ecranului.
2. Deschide Student fila.
3. Localiza Buget simplu aproape de mijlocul listei.
4. Clic Utilizați acest șablon.

Când activați șablonul, Notion creează o pagină nouă. Aici, puteți personaliza tabelul după cum doriți.

Cum să utilizați șablonul de buget simplu în Notion

Ideea din spatele șablonului Buget simplu este să vă urmăriți cheltuielile. În partea de sus, setați un plafon lunar, care este bugetul dvs. limită. Pe măsură ce cheltuiți bani, introduceți tranzacțiile în tabel. Urmărirea evidenței vă ajută să determinați cât spațiu vă rămâne în buget.

Dacă cheltuiți prea mult, puteți alege să vă ajustați cheltuielile. De asemenea, puteți planifica din timp ce doriți să faceți cu banii rămași. Desigur, bugetele și cheltuielile arată diferit pentru fiecare. Este posibil să vedeți modalități de a îmbunătăți șablonul pentru a vă satisface nevoile. Așadar, iată câteva momente importante care te vor ajuta să-l faci al tău.

Coloane

Notion a făcut o mare parte din muncă pentru tine în acest șablon. Veți găsi deja coloane pentru Cheltuieli, Sumă, Categorie, Comentariu și Data în cadrul acestuia. Dacă doriți să schimbați oricare dintre aceste nume cu altceva, faceți clic pe titlu și selectați Redenumiți. Pentru a adăuga coloane suplimentare, utilizați simbolul de adăugare din partea dreaptă sus a tabelului.

De asemenea, este important să știți că fiecare coloană din acest șablon utilizează proprietățile bazei de date pentru a ajuta la afișarea informațiilor. Dacă ești începător, probabil că vei reuși elementele de bază ale proprietăților bazei de date pe măsură ce folosești Notion.

Cu toate acestea, nu trebuie să cunoașteți mai multe tipuri în afară de Titlu, Selectare multiplă, Data, Număr și Text pentru a utiliza acest șablon. În plus, fiecare dintre acestea este exact așa cum sună, ceea ce îl face un proiect excelent atât pentru începători, cât și pentru utilizatorii pasionați.

Categorii

Coloana Categorie folosește tipul de proprietate Selectare multipla, astfel încât să vă puteți eticheta cheltuielile. Șablonul începe cu categoriile acasă, mâncare și divertisment. Pentru a schimba numele și culoarea categoriilor dvs.:

1. Faceți clic într-o celulă din Categorie coloană.
2. Plasați cursorul peste opțiunea pe care doriți să o modificați.
3. Faceți clic pe cele trei puncte în dreapta acesteia.
4. Schimbați numele tastând în câmpul din partea de sus a meniului.
5. Selectați culoarea pe care doriți să îl utilizați din listă.

Pentru a adăuga noi categorii:

1. Faceți clic într-o celulă din Categorie coloană.
2. Introduceți numele pe care doriți să-l adăugați.
3. Selectați Crea urmat de nume — va apărea mai jos pe măsură ce tastați.

Dacă doriți să evitați plasarea unui articol în două categorii, puteți schimba tipul de proprietate în Selectați, permițând o singură alegere. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe titlul coloanei, accesați Editați proprietatea, și faceți clic Tip.

Filtre

Notion vă permite să filtrați informațiile după tipul de proprietate. Filtrarea este utilă dacă doriți să vizualizați o categorie de cheltuieli odată. Deși aveți un plafon lunar pentru bugetul dvs., unora le place să-și descompună bugetul prin alocarea unei anumite sume diferitelor categorii. De exemplu, puteți limita ceea ce cheltuiți pentru divertisment sau restaurante și puteți lăsa mai mult loc pentru alimente.

Selectează Adăugați filtru opțiunea chiar deasupra tabelului din stânga și selectați Categorie pentru a activa filtrul. Veți găsi filtrul Categorie deasupra tabelului dvs. Aici, puteți alege pe care doriți să le vizualizați.

În acest șablon, Notion utilizează vizualizări și pentru a separa categoriile. Pentru a face acest lucru:

1. Găsi Adăugați vizualizare sau # Mai mult lângă numele celui actual.
2. Faceți clic pe el și alegeți Vedere de masă.
3. Odată ce vă aflați în noua vizualizare, aplicați filtrul și denumiți-l corespunzător.

Cum să adăugați o nouă lună la bugetul dvs

Există trei moduri prin care puteți adăuga o nouă lună la buget:

• Duplicați baza de date și păstrați-o pe aceeași pagină.
• Duplicați pagina și păstrați lunile separate.

Pentru a vă duplica baza de date:

1. Treceți cursorul peste baza de date.
2. Faceți clic pe cele șase puncte din stânga pentru a deschide meniul.
3. Selectați Duplicat.

Pentru a-ți duplica pagina:

1. Plasați cursorul peste numele acestuia în bara laterală.
2. Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta.
3. Selectați Duplicat.

Pentru oricare dintre opțiuni, va trebui să ștergeți intrările anterioare. Puteți face acest lucru rapid făcând clic și trăgând peste rândurile și coloanele tabelului și apăsând pe ștergere. De asemenea, puteți crea un șablon de buget lăsând o pagină sau un tabel necompletat ca copie principală.

Cum să creați un instrument de urmărire a facturilor lunare în Notion

De asemenea, s-ar putea să vă fie util să păstrați un instrument separat de urmărire a facturilor pe pagina dvs. de buget, care să prezinte pentru ce este, termenele scadente, metoda de plată și suma; completați cu o listă de verificare pentru a arăta că ați plătit-o. Pentru a construi unul:

1. Duplicați-vă instrumentul de urmărire a bugetului.
2. Schimbați numele coloanei Categorie pentru Tipul de plată și introduceți opțiuni pentru metoda pe care o utilizați pentru a vă plăti facturile, de exemplu, debit automat, card de credit, manual, transfer electronic etc.
3. Adăugați o nouă coloană a listei de verificare făcând clic pe opțiunea de adăugare din colțul din dreapta sus al tabelului.
4. Ștergeți cometariu coloană dacă doriți — sau puteți utiliza aceasta pentru a lăsa note pentru dvs., cum ar fi uitarea de a plăti ceva sau orice modificări pe care doriți să le faceți.

Dacă plătiți în aceeași zi în fiecare lună, puteți schimba tipul de proprietate a coloanei date la Număr și scrieți ziua din lună în care trebuie.

Ca alternativă, puteți lăsa tipul de proprietate setat la Data, introduceți momentul scadenței în fiecare lună și setați Notion să vă reamintească pentru unul sau pentru toți — mai ales dacă ai tendința de a le uita din când în când.

Rămâneți la curent cu bugetul dvs. cu Notion

Urmărirea bugetului este la fel ca gestionarea oricărui alt obiectiv. Stabiliți un obiectiv și măsurați progresul pentru a evalua cum vă descurcați pe parcurs. Nu trebuie să fie prea complicat cu informații suplimentare, aplicații sau integrări. Cu Notion, ai tot ce ai nevoie la indemana.

Cum să vă stabiliți și să urmăriți obiectivele folosind Notion

Citiți în continuare