Unde vă păstrați notele clienților? Stau pe biroul tău într-un blocnotes sau într-un document de pe hard disk? Făcând acest lucru poate crea câteva provocări:
- Găsindu-i din nou.
- Trimiteți-le colegilor de serviciu, care vor trebui să le găsească din nou.
În plus, notele ascunse devin deosebit de urgente atunci când clientul este deja la telefon. Dar nu trebuie să fie așa. Dacă ești blocat să încerci să găsești CRM-ul perfect sau nu ești pregătit să investești în cel pe care îl dorești, de ce să nu construiești unul funcțional în Foi de calcul Google? Iată cum.
1. Adăugarea de titluri și înghețarea rândului de sus al CRM-ului dvs. în Foi de calcul Google
Începeți prin a adăuga numele câmpurilor pe care doriți să le includeți în partea de sus a foii de calcul. Numele, numărul de telefon, e-mailul, data contactării, starea și notele sunt câteva coloane de bază pe care poate doriți să le utilizați.
De asemenea, veți dori să luați în considerare câteva coloane unice pentru afacerea dvs. sau pentru ciclul dvs. de vânzări. Ce informații vor fi utile atunci când este timpul să reluați conversația?
Acesta poate fi orice: bugetul potențialului dvs. client, produsul sau serviciul dorit, cu cine a vorbit anterior, unde lucrează etc. Dacă aveți un sistem actual, acesta este un alt loc în care să căutați referințe.
După ce te-ai hotărât asupra titlurilor tale și le-ai introdus, poți înghețați rândul de sus al foii Google. Pentru a face acest lucru:
- Evidențiați întregul rând.
- Mergi la Vedere în colțul din stânga sus.
- Selectați Îngheţa.
- Alege 1 rând.
Acum, pe măsură ce derulați, titlurile vor rămâne în partea de sus.
2. Adăugarea meniurilor drop-down și a codurilor de culori condiționate la CRM-ul dvs. în Foi de calcul Google
Pentru răspunsuri recurente, puteți adăuga o listă drop-down de opțiuni sub orice titlu, va fi util. Câteva exemple în acest sens sunt numele produselor, serviciile sau o listă a agenților dvs. de vânzări.
Crearea unui dropdown este, de asemenea, o modalitate excelentă de a adăuga o coloană de stare de lucru în foaia dvs. Google. Status vă va oferi o imagine de ansamblu rapidă a locului în care se află un client potențial în ciclul de vânzări. Pentru a face acest lucru:
- Faceți clic în celula de sub titlu.
- Mergi la Date în meniul din stânga sus.
- Selectați Data validarii.
- Din opțiunile de lângă Criterii, alege Lista dintr-un interval.
- În câmpul de lângă acesta, introduceți cuvintele pe care doriți să le includeți, separate prin virgulă.
- Lovit Salvați odată ce lista dvs. este gata.
Acum, lista dvs. de opțiuni va apărea în celulă și puteți adăuga coduri de culoare condiționate pentru a vă ajuta să navigați în CRM.
Vei găsi Formatarea condițională sub Format meniu în partea de sus. După ce faceți clic pe el, se deschide o bară laterală în care puteți personaliza o serie de celule. Faceți clic pe celula care conține meniul derulant și adăugați culorile urmând acești pași.
- Sub Reguli de format, faceți clic pe meniul Fly de sub Formatați celule dacă... și selectați Textul conține.
- Va apărea un câmp pentru a introduce cuvântul pe care doriți să îl codificați.
- Sub Stilul de formatare, schimbați culoarea de fundal cu cea pe care o doriți - culorile pastelate mai deschise funcționează mai bine cu textul negru.
- Odată ce ești gata, apasă Terminat.
- Repetați cu opțiunile rămase.
Pe măsură ce faceți clic pe opțiunile dvs. din meniu, celula își va schimba acum culoarea. Pentru a adăuga acest lucru la întreaga coloană, copiați celula și selectați-o făcând clic pe litera din partea de sus. Înainte de a lipi, deselectați celula de titlu ținând apăsat CMD sau CTRL și făcând clic pe el.
3. Alte formatări utile pentru a vă construi CRM în Foi de calcul Google
Pentru a vă asigura că intrările dvs. arată la fel de fiecare dată, puteți adăuga formatare suplimentară coloanelor din foaia dvs. Dacă CRM-ul dvs. are o coloană de dată, puteți păstra aceste date coerente adăugând un format. Pentru a face acest lucru:
- Faceți clic pe litera din partea de sus a coloanei date pentru a selecta totul.
- Mergi la Format în meniul de sus.
- Selectați Număr.
- Alege Data.
Acum, de fiecare dată când introduceți o dată, foaia dvs. o va formata la fel de fiecare dată.
De asemenea, puteți face acest lucru pentru a menține consecvența oricărei monede din CRM. Urmați aceiași pași, dar alegeți din varietatea de opțiuni disponibile sau accesați Moneda personalizată pentru mai multe opțiuni, inclusiv diferite tipuri.
Un alt avantaj al păstrării consecvenței datelor este că poți utilizați funcția de sortare din Foi de calcul Google pentru a găsi rapid informații.
4. Adăugarea de note la CRM-ul dvs. în Foi de calcul Google
Dacă doriți să păstrați totul într-un singur loc, puteți adăuga note chiar în foaia dvs. Google. Deși poate părea puțin neîndemânatic la început, puțină formatare vă poate ajuta să păstrați lucrurile să arate curate și organizate.
Iată câteva sfaturi pentru a vă ajuta să luați notițe în CRM:
- Faceți dublu clic pe celulă pentru a o edita.
- Puteți adăuga o întrerupere de linie apăsând Opțiune + Enter pe Mac sau Ctrl + Enter pe PC.
- Puteți adăuga un marcator apăsând Opțiune + 8 pe Mac sau Alt + 0149 pe PC.
- Pentru a evita utilizarea comenzii rapide cu marcator de fiecare dată, copiați-le și lipiți-le.
- Dacă preferați, puteți folosi liniuțele ca puncte pentru a ușura lucrurile.
- Setează-ți Împachetarea textului la Clamă pentru a păstra textul bine ascuns înăuntru, în loc să se întindă afară.
- Clipul va împiedica, de asemenea, celulele să devină prea înalte.
- Odată ce faceți dublu clic pe el din nou, puteți vedea conținutul complet.
Ca alternativă, dacă doriți să creați un document separat pentru fiecare potențial client, puteți utiliza această coloană pentru link-uri către Google Docs.
Păstrați împreună toate notele de relație cu clienții în Foi de calcul Google
Găsirea CRM-ului potrivit pentru tine și echipa ta este un proiect în sine, mai ales dacă ești o echipă mai mică sau abia la început. Este posibil să nu aveți nevoie de toate funcțiile care vin cu unele abonamente CRM sau să nu fiți pregătit să investiți într-unul încă.
Între timp, puteți urmări toate notele de vânzare în Foi de calcul. Primul pas este să decideți ce tip de informații trebuie să colectați pentru a ajuta procesul de vânzare să meargă fără probleme. De acolo, puteți urma pașii din acest articol pentru a face exact ceea ce aveți nevoie. În acest fel, este mai puțin probabil să pierdeți fragmente de informații utile de pe blocnotes sau pe hârtie reziduală.
