Profesioniștii în afaceri se bazează pe software-ul de management al relațiilor cu clienții (CRM) pentru a înregistra tot ceea ce are legătură cu un client. Această bază de date îi ajută să caute rapid cine trebuie să fie deservit sau urmărit și toate informațiile legate de ei, astfel încât afacerea și clientul să mențină o relație sănătoasă. Același concept este acum din ce în ce mai popular pentru uz privat pentru persoane fizice, sub formă de aplicații personale CRM.
Unii oameni sunt în mod natural buni să rămână în contact cu familia și prietenii, în timp ce alții au nevoie de un ghiont. Aceste aplicații personale CRM vă vor ajuta să vă gestionați contactele pentru a afla cât timp a trecut de când ați vorbit ultima dată, afișează orice informații despre chat-urile tale sau detaliile lor personale și îți reamintește când este timpul să contactezi lor.
1. Dex (Web, Android, iOS): cea mai puternică aplicație personală CRM
Dex este cea mai puternică aplicație CRM personală, importând contacte din toate bazele de date sociale diferite pentru a organiza relațiile. De asemenea, se integrează cu Gmail și Google Calendar pentru a actualiza cele mai recente contacte și întâlniri viitoare. Versiunea gratuită vă permite să gestionați doar 100 de contacte, dar este suficient de bună pentru a înțelege cum va funcționa totul.
Fiecare cartelă de contact deține o mulțime de informații despre persoană, cum ar fi toate detaliile de contact și link-urile la profilul social, contactele asociate, descrierea, notele adăugate de tine și așa mai departe. Puteți seta cât de des doriți să intrați în contact cu fiecare persoană și să primiți mementouri când va veni momentul.
Puteți adăuga contacte la diferite grupuri și puteți adăuga etichete personalizate, astfel încât să le puteți filtra sau sorta rapid în bara laterală. Vizualizarea minunată a hărții vă permite să vedeți unde sunt toate persoanele de contact pe o hartă globală. Extensia de browser facilitează, de asemenea, adăugarea oricărui profil online la Dex cu câteva clicuri.
Tabloul de bord „Azi” al Dex este sursa ta principală de gestionare a relațiilor. Vă va spune despre zile de naștere și alte date importante, întâlniri viitoare și cu cine veți interacționa și mementouri pentru cine ar trebui să contactați. Când întâlniți pe cineva, accesați Cronologia pentru a o adăuga ca interacțiune, completată cu note, data și tipul întâlnirii.
Acesta este doar vârful aisbergului cu Dex. Versiunea premium oferă funcții interesante, cum ar fi sincronizarea cu LinkedIn, astfel încât contactele să fie actualizate automat sau adăugarea de câmpuri personalizate la cardurile de contact pentru a crea propriile tipuri de filtre.
Descarca: Dex pentru Android | iOS (Gratuit)
Descarca: Dex pentru Crom (Gratuit)
Majoritatea aplicațiilor personale CRM limitează numărul de contacte sau relații pe care le poți gestiona în versiunea gratuită. Mogul contravine tendinței, permițându-vă să adăugați și să gestionați gratuit un număr nelimitat de persoane. Cu toate acestea, va trebui să plătiți pentru versiunea premium dacă doriți ca mementourile automate să intre în contact cu ei.
Mogul este fantastic ca bază de date personală CRM pentru a gestiona informații despre contactele tale. Le puteți sorta în grupuri și puteți vizualiza rapid listele filtrate. Este ușor să înregistrezi interacțiunile cu oamenii și poți vedea și o cronologie a tuturor interacțiunilor tale. Tabelul principal vă oferă o privire simplă asupra cu cine și când ați vorbit.
Am dori în special să remarcăm două dintre cele mai bune caracteristici ale lui Mogul: căutare și confidențialitate. Mogul caută tot textul din contactele și notele dvs. într-o clipă, permițându-vă să găsiți rapid exact pe cine căutați sau când ați folosit ultima dată un anumit termen. Iar aplicația oferă criptare end-to-end pentru a se asigura că toate aceste date personale sunt păstrate private numai pentru ochii tăi.
Descarca: Mogul pentru iOS (Gratuit)
3. Covve (Android, iOS): Rămâneți în contact cu prietenii și salvați toate informațiile pe telefon
Astăzi, oricine cu care ai o relație personală este un contact pe telefonul tău. Covve vă ajută să gestionați relațiile cu aceste contacte de pe telefon fără a utiliza sisteme complicate de pe un desktop.
Odată ce Covve vă importă toate contactele, puteți începe să adăugați unele dintre ele în „relațiile” dvs. Este cel mai bine exersați să nu adăugați toate contactele aici, ci să gestionați doar pe cei cu care doriți să vă conectați și să construiți o rețea mai bună conexiune.
Pentru fiecare contact, puteți seta cât de des doriți să păstrați legătura, iar Covve vă va reaminti automat când treceți de acea perioadă. De asemenea, puteți adăuga ce interacțiuni ați avut ultima dată când ați vorbit sau v-ați întâlnit și să salvați orice informații relevante despre ele pe care doriți să le amintiți. De asemenea, Covve preia zilele de naștere ale acestor relații și setează mementouri automate pentru a le ura.
În setările aplicației, Covve include câteva funcții suplimentare pentru a facilita conectarea în rețea. Tu vei gasi șabloane profesionale de e-mail pentru networking și catch-up, un instrument pentru a crea o carte de vizită digitală pe care o puteți partaja rapid și cele mai recente știri relevante pentru gestionarea relațiilor dvs.
Versiunea gratuită a Covve vă permite să gestionați 20 de relații, să obțineți 20 de memento-uri automate, să adăugați 20 de note și jurnale de activitate și să setați 20 de etichete. Versiunea gratuită elimină toate restricțiile.
Descarca: Covve pentru Android | iOS (Gratuit)
4. TinyBlu (Web): Cel mai simplu CRM personal pentru desktop și mobil
TinyBlu este un sistem manual de gestionare a relațiilor personale care nu importă automat date. Cu toate acestea, merită menționat deoarece este complet gratuit, vă permite să adăugați contacte nelimitate și este o aplicație web, astfel încât să o puteți utiliza pe orice dispozitiv și să vă actualizați relațiile de oriunde.
Fiecare contact din TinyBlu este numit Lifeline. Fiecare Lifeline primește trei culori atribuite: verde, galben și roșu, în funcție de cât timp a trecut de la ultima conectare. Puteți seta când se schimbă culoarea și o puteți face diferită pentru fiecare contact. Deci, în tabloul de bord principal, veți vedea o casetă verde, galbenă sau roșie lângă fiecare Lifeline, care vă va spune cu cine trebuie să intrați în contact dintr-o singură privire. De asemenea, puteți seta TinyBlu să vă reamintească printr-un e-mail când o persoană de contact intră în roșu.
Când vă conectați cu un contact, îi puteți actualiza profilul cu activitatea pe care ați făcut-o, data, orice notă suplimentară și, dacă au existat alte contacte, v-ați întâlnit cu ei. Toate aceste informații apar într-o cronologie ordonată când faceți clic pe profilul Lifeline. Linii de viață pot fi, de asemenea, adăugate la grupuri pentru o gestionare mai ușoară.
5. Noțiune CRM personal (Noțiune): Baza de date personalizabilă de relații personale
Dacă niciunul dintre instrumentele CRM personale menționate anterior nu corespunde cerințelor dvs., încercați Jeff Su's șablon gratuit Noțiune pentru o bază de date a relațiilor tale personale. Odată ce ați duplicat șablonul în propria noțiune, îl puteți personaliza după cum doriți, adăugând sau ștergând elemente în funcție de nevoile dvs.
Șablonul de bază este totuși excelent pentru gestionarea relațiilor. Su vă recomandă să vă împărțiți contactele în două tipuri: cei cu care trebuie să gestionați o relație și VIP-uri. Pentru contactele obișnuite, le vei adăuga numele, relația cu tine, zilele de naștere, industria căreia îi aparțin și Locație. Deoarece puteți fi conectat la o persoană în mai multe moduri, fila Relații permite mai multe etichete.
Pentru orice contact VIP, puteți adăuga detalii suplimentare, cum ar fi ultima dată când l-ați contactat și despre ce ați vorbit. Dacă au trecut mai mult de trei luni de la ultimul contact, șablonul va atribui automat un „Hit them up!” starea ca notificare pentru a lua legătura. Dacă faceți clic pe un contact VIP, profilul acestuia poate avea o mulțime de informații suplimentare, cum ar fi detalii personale, moduri de contact preferate, note despre interacțiunile anterioare și multe altele.
Su oferă câteva sfaturi excelente în videoclipul său despre gestionarea și utilizarea acestui CRM personal, cum ar fi sfaturi valoroase de a vă menține VIP-urile la un nivel scăzut. Prin tăierea VIP-urilor conform obiectivelor dvs. actuale, este mai probabil să mențineți și să actualizați datele și să urmăriți interacțiunile.
Când apăsați butonul de Like pe postarea unui prieten sau lăsați un comentariu ciudat din când în când, aceasta nu înseamnă „a rămâne în atingere.” Rețelele de socializare ne-au deformat simțul a ceea ce sunt adevăratele conexiuni umane și este important să învățăm să le menținem acestea.
Folosiți aceste aplicații personale CRM pentru a afla cu cine doriți să rămâneți conectat activ și pentru a urmări acest lucru. Pentru a construi conexiuni semnificative, trebuie să depuneți efort prin întâlniri în persoană, apeluri sau apeluri video și chiar activități. Nu cedați în fața opțiunii ușoare a unei interacțiuni rapide în rețelele sociale.
