Cele mai bune 5 caracteristici ale Cloze pentru o gestionare perfectă a afacerii

În calitate de lucrător independent, aveți în mod regulat de-a face cu mai multe proiecte de la clienți diferiți. Cu un program încărcat, păstrarea legăturii cu clienții devine o provocare, dar este esențial să rămâi productiv.

Nu ar fi minunat dacă o aplicație bazată pe AI ar putea afișa toate actualizările într-un singur loc, ar elimina necesitatea introducerii datelor și ar reaminti proactiv întâlnirile cu clienții? Cloze, software-ul CRM inteligent, face ca toate acestea să se întâmple în mod fiabil și eficient.

Ce este Cloze?

Cloze este unul dintre cele mai bune CRM-uri pe care le puteți încerca să vă eficientizați managementul relației cu clienții și partenerii. Oferă multe funcții de automatizare pe care freelanceri și consultanți aspiranți le pot utiliza pentru a-și atinge obiectivele de productivitate. Unele dintre cele mai bune caracteristici pe care le puteți încerca sunt:

1. Integrează aplicații de productivitate terță parte

Freelanceri trebuie adesea să interacționeze folosind mai multe aplicații. Se întâmplă deoarece diferiți clienți vor alege un număr variat de

aplicații pentru comunicare, partajarea de fișiere și gestionarea proiectelor. Pentru a integra aplicații de lucru în Cloze:

1. Click pe Mai mult și apoi selectați Setări.
2. Din Setări, Click pe Conturi conectate.
3. Acum faceți clic pe Adăuga pentru a vedea lista aplicațiilor disponibile pentru sincronizare.

Nu vă lăsați distras de o multitudine de aplicații. Conectați toate conturile de aplicații la suita online Cloze și rămâneți concentrat asupra lucrărilor de proiect productive. Iată o mână de sarcini pe care le puteți îndeplini prin intermediul funcției de integrare:

• OneDrive sau Dropbox sau Google Drive Sync: Cloze AI vă va scana automat toate contactele, clienții, partenerii, ofertele și proiectele pentru a afla dosarele potrivite în contul dvs. Dropbox. Fișierele din aceste foldere vor deveni disponibile în software-ul dvs. online Cloze CRM. Cloze se va sincroniza periodic cu Dropbox pentru a vă menține fișierele actualizate la îndemână.

Legate de: Sfaturi pentru fiecare utilizator Dropbox care dorește să partajeze un fișier

• Slack Automation: Dacă vă conectați contul Slack la Cloze, Clozebot vă va ajuta să organizați sarcinile, programările și agendele de la Cloze pe Slack.

Asta nu e tot. Cloze poate, de asemenea, să evidențieze conversațiile, proiectele, persoana, ofertele etc. în cronologia dvs. pe baza mesajelor Slack.

2. Luarea și organizarea eficientă a notelor

Dacă trebuie să luați și să organizați o mulțime de note, Cloze este aici pentru a vă ajuta. În mod similar, atunci când trebuie să analizați multe note de la clienți sau parteneri, Cloze vă poate automatiza sarcina. Nu este nevoie să copiați și să inserați texte dintr-o aplicație în alta.

Cloze vă va prezenta un tablou de bord cu note și etichete și mențiuni despre persoane, clienți sau proiecte. Pentru a crea note:

1. Faceți clic pe Compune pictogramă din colțul din dreapta sus al aplicației web Cloze.
2. Selectați Creați o notă pentru a incepe.
3. De pe același card, veți obține multe alte instrumente cum ar fi Trimiteți e-mail, Întâlnire jurnal, Distribuiți postarea, Adăugați pentru a face, etc.

Cloze acceptă sincronizarea multor aplicații pentru luarea de note, cum ar fi OneNote și Evernote. Prin Zappier, puteți conecta și alte aplicații proeminente de luare a notelor.

3. Marketingul prin e-mail este ușor

Aplicația Cloze elimină necesitatea unor cheltuieli suplimentare pentru o agenție de marketing prin e-mail. Puteți începe să contactați potențialii clienți creând e-mailuri profesionale și perfecte pentru pixeli, care să impresioneze destinatarii.

Puteți începe să partajați actualizările de proiect, să trimiteți buletine informative, să promovați evenimente etc., utilizând Cloze automat șabloane de e-mail de marketing. E-mailurile pe care le creați în Cloze sunt, de asemenea, compatibile cu alte dispozitive precum smartphone-uri, tablete și computere desktop. Pentru a crea e-mailuri de marketing:

1. Click pe Mai mult și apoi selectați Biblioteca de șabloane.
2. Acum faceți clic pe E-mailuri de marketing și selectați orice format.
3. Veți vedea patru formate: Newsletter - Brand, Newsletter - Personal, Simple - Brand și Simple - Personal.

4. Cloze Agenda Prezentare generală Tablou de bord

Cloze Agendă fila va afișa toate viitoarele întâlniri, mementouri, lucruri de făcut, urmăriri etc. Când vă conectați la aplicația web, vă veți începe ziua pe ecranul Cloze Agenda.

Spre deosebire de Mesaje primite prin e-mail, listările Agendei Cloze se bazează pe importanța dvs. decât expeditorii. Cloze AI continuă să scaneze căsuțele de e-mail și alte aplicații conectate pentru a vă arăta prioritatea.

Următoarele sunt câteva dintre funcțiile notabile pe care le veți găsi în ecranul Cloze Agenda:

• Întâlniri: Veți fi la curent cu întâlnirile de astăzi, întâlnirile finalizate și întâlnirile viitoare în secțiunea Întâlniri din Cloze Agenda ecran.
• Aniversări și zile de naștere: Cloze va afișa în continuare memento-uri pentru ziua de naștere Agendă pagină. Când vedeți acest lucru, glisați pentru a trimite dorințe într-o clipită.

Pe dumneavoastră Agendă ecran, veți găsi, de asemenea Câmpuri personalizate pentru data aniversării pentru a urmări datele contractelor, reînnoirile anuale, realizările de referință etc.

• Pașii următori și activități: Pașii următori vă ajută să vă gestionați sarcinile de proiect împărțindu-le în liste finalizate și în așteptare. Cloze vă va trimite, de asemenea, mementouri Agendă pentru a finaliza sarcinile în așteptare.

Atunci când trebuie să finalizați o singură sarcină de acțiune, puteți eticheta sarcinile de făcut pentru oameni, oferte, companii și proiecte. Cloze va afișa acele sarcini ca Datorită, Viitoare, sau Termen scadent obiecte.

Când continuați să vă dezvoltați proiectul și clienții independenți, trebuie să gestionați o listă lungă de contacte. Cloze vă ajută să vă organizați lista de contacte într-un mod, astfel încât să puteți găsi cu ușurință contactul potrivit.

Legate de: Cum să adăugați și să ștergeți contacte în Gmail

În plus, AI-ul încorporat al aplicației Cloze afișează o placă de contacte structurată în funcție de activitățile dvs. Cinci coloane și anume Conduce, Potenţial, Activ, Inactiv, și Pierdut, vă arată o vedere holistică a listei dvs. de contacte. Unele vizualizări de specialitate pe care le oferă aplicația Cloze sunt:

• Vizualizare focalizată: AI-ul încorporat al aplicației distinge contactele clienților, partenerilor, clienților potențiali de familie, prieteni și colegi.
• Omiteți căutarea pentru e-mailuri în bloc: Puteți selecta până la 500 de contacte pentru Combinarea corespondenței în aplicația Cloze. După ce trimiteți e-mailuri de marketing către primul set de adrese de e-mail în bloc, puteți utiliza funcția Omite căutare pentru a elimina setul respectiv și puteți trimite e-mailuri la următorul lot de contacte în bloc.

Preturi software Cloze

Software-ul Cloze CRM oferă patru niveluri de abonamente. Pentru freelanceri și echipe mici, începeți cu următoarele:

• Cloze Pro pentru persoane fizice este de 19,99 USD pe lună sau 17 USD / lună (facturat anual).
• Business Silver pentru o echipă de consultanți sau o afacere mică va costa 24,99 USD pe lună per utilizator sau 21 USD / lună / utilizator (facturat anual).

Încercați software-ul Cloze CRM să îmbunătățiți productivitatea

Cloze poate fi un instrument excelent pentru a rămâne în legătură cu echipa dvs. dacă desfășurați un concert independent sau o mică afacere de consultanță. Cloze facilitează lucrul mai eficient, eliminând introducerea datelor.

Cum să vă urmăriți orele de lucru independente cu aplicația în timp util

Timely este o aplicație de urmărire a timpului care ține evidența programului dvs. și înregistrează modul în care vă petreceți timpul. Iată cum să-l folosiți!

Citiți în continuare

Despre autor